Como os DAOs estão desafiando as VCs na corrida para financiar projetos da Web3

Como os DAOs estão desafiando VCs na corrida para financiar projetos Web3

O investimento em startups de blockchain tem aumentado significativamente em 2021 e mudou a forma como o financiamento de capital de risco é recebido em projetos Web3. Agora, com o surgimento de Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs), os VCs tradicionais estão enfrentando a concorrência. Eles precisam repensar como ajudam as empresas a arrecadar dinheiro.

Apesar de um começo difícil em 2016, os DAOs se adaptaram e mudaram. Alguns exemplos iniciais incluem dxDAO, DAOStack’s Genesis DAO ou MolochDAO, que abriram o caminho para projetos mais recentes. Na esteira do aumento dos juros em finanças descentralizadas (DeFi) e de tokens não fungíveis (NFTs), os DAOs são um dos tópicos mais interessantes em criptoativos no momento.

Comunidades que emergem como DAOs estão reunindo seus fundos em tesouraria DAO e permitindo que os membros votem e decidam como o projeto deve ser gerenciado. Os VCs não estão mais monopolizando o cenário de financiamento e terão que mudar a forma como operam, como investem em projetos e qual o valor, se houver, trazem para a mesa, especialmente à medida que o Web3 cresce.

Web3 oferece novas oportunidades de investimento

VCs tradicionalmente investem em empresas de estágio inicial em troca de capital. No entanto, o Web3 mudou isso substituindo o patrimônio por tokens para capturar valor. A SushiSwap, um intercâmbio descentralizado que também é um DAO, tem cerca de 74.000 titulares de tokens. Quando os VCs apareceram querendo uma fatia da torta, os donos da Sushi questionaram o comprometimento dos VCs com o futuro do protocolo, pedindo que eles provoquem como agregariam valor.

O investimento do Web3 também permite que os investidores financiem novas classes de ativos como NFTs, conforme observado por o NFT-centric Flamingo DAO. Por enquanto, porém, parece que os VCs estão cautelosamente fazendo um movimento investindo em NFTs. A empresa de capital de risco Silicon Valley a16z investiu no mercado de NFT OpenSea e Lightspeed Ventures uniram forças com o braço de investimentos Solana, Solana Ventures, para financiar projetos de jogos Web3. Em outros lugares, os contratos podem ser tokenizados como dívida, assim como com Centrifuge, e contratos assinados podem ter um hash e atuar como um POAP (Call Proof Protocol) com Web3.

O Web3 fornece a base para transações confiáveis sem a necessidade de contar com os envolvidos, enquanto DAOs oferece startups a capacidade de arrecadar dinheiro sem a necessidade de terceiros. Como Web3 e DAOs alinhados, eles têm o potencial de trazer grandes mudanças para os projetos de financiamento.

VCs voltando a DAOs

O capital de risco em sua forma moderna existe desde a década de 1970. Com DAOs representando a próxima geração de financiamento VC, os VCs não estão apenas investindo e participando de DAOs, mas estão se tornando DAOs. Stacker Ventures é um exemplo de um VC que se torna um DAO, que ajuda a investir na fase inicial em ativos emergentes.

A16z, uma empresa de capital de risco, é outro exemplo de empresa que se engajou no espaço DAO, particularmente em governança, por exemplo, com a Uniswap, um protocolo financeiro descentralizado de finanças (DeFi). IDEO CoLab, um fundo de investimento de estágio inicial focado no desenvolvimento de blockchain, também está fazendo um interessante engajamento direto e entrou com um pedido de um fundo de criptoativos de 100 milhões de dólares ao lado da SEC.

Os VCs que olvidam para o futuro, que já perceberam que os DAOs abrirá caminho para uma forma muito mais dinâmica de funcionamento das organizações, vêm investindo nele desde o início. A startup Layer3 , que fornece ferramentas para organizações autônomas descentralizadas (DAOs), recentemente levantou 2,5 milhões de dólares em uma rodada de financiamento inicial liderada por capitalistas de empreendimentos tradicionais e investidores anjo.

Mudando o Status Quo

VCs entendem a importância de DAOs, e é por isso que muitos estão fornecendo financiamento inicial para os DAOs de investimento. À medida que o Web3 e os DAOs se unem e mostram que há outras formas de arrecadar dinheiro para vários projetos, os VCs estão percebem que precisam demonstrar o valor que podem adicionar nessa nova era de financiamento. Para evitar cair para trás, cabe aos VCs embarcarar com relação ao potencial que os DAOs oferecem; só então os VCs podem permanecer relevantes.

Lukas Schor é gerente de produto da Gnosis Safe, uma plataforma de ativos digitais.

Aviso: este artigo tem funcionalidade exclusivamente informativa, não constitui consultoria de investimento ou uma oferta para investir. CriptoFácil não é responsável por nenhum conteúdo, produtos ou serviços mencionados neste artigo.

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